Смоленск — обычный российский город, ничем не выделяющийся среди других. Почти. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан отдать своего сородича хранителям для расправы. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, налаженный порядок начинает рушиться. Старейшине местных вампиров, деду Славе, известному также как Святослав Вернидубович, и его общине приходится срочно выяснить, кто нарушил вековой покой.