1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а потом Чикаго, где они крутились в криминальных делах. Теперь братья выторговали у одного местного, известного своими взглядами, участок с сараями и конюшней. Идея была проста — открыть клуб для плантационных рабочих, где можно послушать музыку. На открытии главным номером стал парень, сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару. Теперь он выводил такие блюзовые пассажи, что даже ирландец-вампир, случайно оказавшийся неподалёку, не смог пройти мимо.