Богатыри готовятся к рождению детей, однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась гигантская туча неизвестного происхождения. Она может поглотить солнечный свет, превратив день в тёмную ночь. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. В это время коварный торговец Колыван, словно только этого и ждал, собирает злодеев из слуг Бабы Яги. С их помощью он атакует княжеские земли. Но неприятности не вечны. Богатыри выдвигаются на выручку Князю, столице и преданному Коню Юлию.